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Manuvie annonce une offre d'achat visant Canada-Vie dans le cadre d'une opération évaluée à 6,4 milliards de dollars La société issue du regroupement formera le chef de file canadien au plan mondial en matière de services financiers Toronto - Aujourd'hui, la Société Financière Manuvie a annoncé son intention de présenter une offre d'achat visant l'acquisition de la totalité des actions ordinaires en circulation de la Corporation Financière Canada-Vie. Cette opération s'élevant à plus de 6,4 milliards de dollars aura pour effet de créer la plus importante compagnie d'assurances au Canada. « Manuvie est décidée à devenir une société d'envergure internationale de premier ordre en matière de services financiers », a déclaré M. Dominic D'Alessandro, président et chef de la direction de Financière Manuvie. « En présentant une offre très alléchante qui créera de la valeur pour les actionnaires des deux sociétés, nous faisons aujourd'hui un grand pas dans cette direction ». Selon les modalités de l'offre, les actionnaires ordinaires de Canada-Vie peuvent choisir de recevoir, pour chaque action ordinaire de Canada-Vie qu'ils détiennent, soit 40 $ au comptant, soit 1,055 action ordinaires de Manuvie, sous réserve de répartition proportionnelle si la contrepartie au comptant est choisie à l’égard de plus de 40 pour cent des actions remises ou si la contrepartie en actions est choisie à l’égard de plus de 60 pour cent des actions remises. L'offre présentée par Manuvie représente une prime de 30 pour cent par rapport au cours moyen pondéré des actions de Canada-Vie à la Bourse de Toronto pendant les 20 derniers jours de bourse. « Notre offre est irrésistible pour les actionnaires de Canada-Vie. Ils peuvent réaliser une importante prime au comptant sur leur placement ou devenir des actionnaires de Manuvie et participer à la croissance future d'un chef de file mondial », a expliqué M. D'Alessandro. L'opération entraînera la création de la plus importante compagnie d'assurances au Canada au plan de la capitalisation boursière et la création d'un nouveau chef de file canadien sur des marchés clés. La capitalisation boursière de la société issue du regroupement fera d’elle la sixième société en importance au Canada et la placera au quatrième rang en Amérique du Nord parmi les compagnies d'assurance-vie. Avec des activités d'envergure au Canada, aux États-Unis, en Asie et en Europe, la société issue du regroupement serait un concurrent international important ayant son siège social au Canada, qui jouirait d'une bonne diversification au plan géographique et serait bien placé pour croître encore plus au plan mondial. Les primes et dépôts de Manuvie et de Canada-Vie totalisaient 40,8 milliards de dollars pour la période de 12 mois terminée le 30 septembre 2002, et leurs actifs gérés s'élevaient à 191,9 milliards de dollars au 30 septembre 2002. Manuvie s'attend à ce que l'opération entraîne immédiatement une hausse du bénéfice par action, avec une légère baisse du rendement des capitaux propres. « Les activités de Canada-Vie cadrent très bien avec les nôtres et, en les regroupant nous pourrons créer une société plus concurrentielle », a ajouté M. D'Alessandro. « Manuvie a connu beaucoup de succès par le passé en ce qui a trait à l'intégration de nouvelles entreprises de façon à entraîner une hausse tant des produits d'exploitation que du bénéfice net. Cette opération nous permet de bénéficier d'importantes synergies en matière d'exploitation et nous donne la possibilité d'accueillir des personnes de talent au sein de notre équipe et d'ajouter des activités ayant fait leurs preuves qui sont de même nature que les nôtres. » La combinaison des atouts complémentaires de Manuvie et de Canada-Vie permettra la création d'un chef de file sur des marchés clés au Canada et dans plusieurs régions à l'échelle mondiale :
Manuvie et les membres du même groupe qu’elle ont la propriété de 14,7 millions d'actions ordinaires de Canada-Vie, soit environ 9,1 pour cent des actions ordinaires de Canada-Vie en circulation après dilution. Le 6 décembre 2002, M. D'Alessandro et M. David Nield, président du conseil et chef de la direction de Canada-Vie, se sont rencontrés afin de proposer une opération négociée à l'avantage des actionnaires des deux sociétés. Lors de cette réunion, M. D'Alessandro a déposé une proposition visant l’acquisition des actions ordinaires de Canada-Vie au prix de 38 $ chacune, en vue d'entreprendre des négociations à cet égard. M. D'Alessandro a également expliqué à M. Nield que, si Canada-Vie pouvait déceler des éléments indiquant une valeur supérieure à celle reflétée dans cette proposition, Manuvie évaluerait la possibilité d'augmenter son offre. Subséquemment, Manuvie a informé Canada-Vie qu'elle serait prête à augmenter son offre à 40 $ la part, en conservant la même combinaison d'actions et d’espèces que celle qui a été annoncée aujourd'hui, dans le cadre d'une opération qui recevrait l'appui du conseil d'administration de Canada-Vie. Canada-Vie a informé Manuvie qu'elle n'était pas en position de recevoir favorablement la proposition révisée de Manuvie. « L'offre révisée n'a pas donné lieu à des discussions sérieuses et, par conséquent, nous avons conclu qu'un délai supplémentaire serait imprudent », a dit M. D'Alessandro. « Nous pensons que les actionnaires de Canada-Vie doivent faire leur propre choix. C'est à cette fin que nous présentons cette offre, qui leur permet de recevoir la juste valeur totale de leurs actions, en fonction des renseignements dont nous disposons à ce jour. » Tous les détails de l'offre seront énoncés dans l'offre publique d'achat et la note d'information officielles qui seront postées aux actionnaires de Canada-Vie dès que possible. Manuvie a l'intention de présenter son offre en tant qu'« offre permise » aux termes du régime de droits des actionnaires de Canada-Vie et pourra être acceptée pendant au moins 60 jours après sa mise à la poste. Un échange d'actions non imposable sera possible pour les actionnaires de Canada-Vie admissibles. Pour que l'offre se réalise, le nombre d'actions remises en réponse à l'offre doit être suffisant pour faire en sorte que, en comptant les 9,1 pour cent des actions dont elle a déjà la propriété, Manuvie ait la propriété d'au moins 66 2/3 pour cent des actions de Canada-Vie, après dilution. Si cette condition est remplie, Manuvie a l'intention d'acquérir le reliquat des actions, conformément aux lois applicables. L'offre est également assujettie à d'autres conditions habituelles relativement, notamment, à la réception de toutes les approbations des autorités de réglementation nécessaires et à l'absence de changement ayant un effet défavorable important sur Canada-Vie. Manuvie prévoit conclure l'opération au cours du deuxième trimestre de 2003. L'offre sera présentée uniquement au moyen d'une offre et d'une note d'information distinctes. Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre ni une sollicitation dans un territoire donné. Toute offre ou sollicitation sera faite uniquement au moyen d'une offre en bonne et due forme et seulement dans les territoires où Manuvie peut le faire en toute légalité. Manuvie a retenu les services de Scotia Capitaux Inc. en qualité de conseiller financier principal dans le cadre de cette opération. À propos de Canada-vie Créée en 1847, La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie est la première compagnie d’assurance-vie à avoir été fondée au Canada. Ses fonds gérés dépassent les 65 milliards de dollars. Ayant son siège social à Toronto, elle exerce ses activités au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, au Brésil, aux Caraïbes et à Hong Kong. Créée en 1999, la Corporation Financière Canada-Vie est la société de portefeuille de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Ses actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole CL et à la cote de la New York Stock Exchange sous le symbole CLU. À propos de la Financière Manuvie La Financière Manuvie, groupe canadien de premier rang en matière de services financiers, exerce ses activités dans 15 pays et territoires partout dans le monde. Elle offre à sa clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services de gestion de patrimoine par l'entremise d'un vaste réseau d'employés, d'agents et de distributeurs. Au 30 septembre 2002, les fonds gérés par la Financière Manuvie se chiffraient à 139,2 milliards de dollars canadiens. La société Financière Manuvie est inscrite à la cote de la TSX, de la NYSE et de la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et de la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 0945 ». La Financière Manuvie est présente sur le Web, à l'adresse www.manuvie.com. À moins d'indication contraire, le numéraire est exprimé en dollars canadiens. Conférence téléphonique : Aujourd'hui le 9 décembre 2002, à 11 heures HNE, la Société Financière Manuvie tiendra une conférence téléphonique afin de discuter de la présente offre. Vous pouvez participer à cette conférence en composant le (416) 641-6680 ou, sans frais en Amérique du Nord, le 1 888 740-8120. Veuillez téléphoner 10 minutes avant le début de la conférence. Vous devrez fournir votre nom ainsi que le nom de l'organisme que vous représentez. Vous pourrez aussi écouter l'enregistrement de la conférence téléphonique à partir de 15 heures HNE aujourd'hui jusqu'à minuit HNE le 16 décembre 2002 en appelant au (416) 626-4100 (code 21078966). La conférence téléphonique sera aussi diffusée en direct sur le site Web de la Financière Manuvie à compter de 11 heures HNE au www.manulife.com/corporate/corporate2.nsf/Public/CorporateFR. Vous pourrez aussi accéder par la suite à l'enregistrement de la conférence à la même adresse. -30- Notes : Énoncés prospectifs Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs sur la société, notamment sur ses activités et sa stratégie d'entreprise ainsi que sur sa situation et son rendement financiers. Ces énoncés se caractérisent habituellement par l'emploi de termes à connotation prospective comme « s'attendre à », « entendre », « estimer », « prévoir », « croire » ou « continuer », à la forme affirmative ou négative. Bien que la direction estime que les attentes reflétées dans ces énoncés prospectifs soient raisonnables, ces énoncés comportent des risques et des incertitudes, et les résultats réels peuvent être très différents des résultats exprimés ou suggérés dans ces énoncés prospectifs. Parmi les facteurs importants qui pourraient entraîner un écart significatif entre les résultats réels et les attentes de la société, notons la conjoncture économique générale et des facteurs liés au marché, y compris les taux d'intérêt, la concurrence et les changements apportés à la réglementation gouvernementale ou à la législation fiscale. Relations avec les médias : Donna Morrison (416) 926-5226 donna_morrison@manulife.com Relations avec les actionnaires et les titulaires de police : En Amérique du Nord: Autres régions : 1 866 684-8583 (service en anglais) 1 866 807-3085 1 866 757-3993 (service en français) Relations avec les investisseurs : Edwina Stoate 1 800 795-9767 ou (416) 926-3490 edwina_stoate@manulife.com |
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