2009 Communiqués de presse

Toronto - La Financière Manuvie a annoncé aujourd’hui que la Fiducie de capital Financière Manuvie II (la « Fiducie »), une fiducie en propriété exclusive de La Compagnie d’Assurance-Vie Manufacturers (« Manufacturers »), émettrait 1 milliard de dollars de billets Fiducie de capital Financière Manuvie II de série 1 échéant le 31 décembre 2108 (« MaCS II – série 1 »). Les MaCS II – série 1 devraient être admissibles à titre de fonds propres de catégorie 1 de Manufacturers aux fins de la réglementation. La Fiducie prévoit déposer un prospectus final auprès des organismes de réglementation canadiens aujourd’hui.

L’intérêt des MaCS II – série 1 est payable semestriellement. À compter de leur date d’émission jusqu’au 31 décembre 2019, exclusivement, les MaCS II – série 1 porteront intérêt au taux de 7,405 % par année. Le 31 décembre 2019 et à chaque anniversaire quinquennal de cette date par la suite, le taux applicable aux MaCS II – série 1 sera réinitialisé selon les modalités précisées dans le prospectus déposé par la Fiducie et Manufacturers.

La Fiducie pourra racheter, à sa discrétion et sous réserve de conditions, les MaCS II – série 1 en tout ou en partie, à compter du 31 décembre 2014.

Dans certains cas, les MaCS II – série 1 peuvent être automatiquement échangés contre des actions privilégiées de catégorie 1 à dividende non cumulatif de Manufacturers nouvellement émises et l’intérêt afférent aux MaCS II – série 1 peut être versé sous forme d’actions privilégiées de catégorie 1 à dividende non cumulatif de Manufacturers nouvellement émises.

La date de clôture prévue pour l’opération est le 10 juillet 2009. La Société Financière Manuvie (la « SFM ») prévoit utilisera un montant équivalent au produit net de l'émission pour acquérir des actifs liquides qui pourraient servir à réduire le montant non réglé au titre des facilités de crédit qui lui ont été accordées ou à financer ses affaires générales. Il n’est pas prévu que l’émission des billets entraîne initialement, pour Manufacturers, une augmentation de son ratio du MMPRCE (« montant minimal permanent requis pour le capital et l'excédent » imposé aux sociétés d’assurance).

RBC Marchés des Capitaux et la Financière Banque Nationale sont les deux principaux preneurs fermes de l’émission des MaCS II – série 1.

Les billets n’ont pas été ni ne seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières intitulée Securities Act of 1933 et de ses modifications, et ils ne pourront pas être offerts, vendus ni livrés aux États-Unis ou à des personnes de ce pays sans leur inscription ou l’exemption de leur inscription en vertu de cette loi. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d’achat des billets aux États-Unis.

À propos de la Financière Manuvie
La Financière Manuvie, groupe canadien et chef de file des services financiers, compte des millions de clients dans 19 pays et territoires. Exerçant ses activités sous le nom de Financière Manuvie au Canada et en Asie, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis, elle offre à sa clientèle une gamme variée de produits de protection financière et de services de gestion de patrimoine par l’entremise d’un vaste réseau d’employés, d’agents et d’associés. Au 31 mars 2009, les fonds gérés par la Financière Manuvie et ses filiales se chiffraient à 405 milliards de dollars canadiens (322 milliards de dollars américains).

La Société Financière Manuvie est inscrite aux bourses de Toronto (TSX), de New York (NYSE) et des Philippines (PSE) sous le symbole « MFC », et à la Bourse de Hong Kong (SEHK) sous le symbole « 945 ». La Financière Manuvie est présente sur le Web, à l’adresse www.manuvie.com.

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