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La liberté que procure l’indépendance. 
La force du partenariat.

Votre entreprise. Soutenue par Gestion de patrimoine Manuvie.

Découvrez les témoignages de conseillers

Faites fructifier votre entreprise en vous appuyant sur la solidité de Manuvie

Conservez l’autonomie et la souplesse qui comptent pour vous, tout en vous assurant les services d’un partenaire pratique pour accompagner votre croissance. Gestion de patrimoine Manuvie allie une marque reconnue, de vastes compétences financières, des programmes de placement souples et un soutien dédié afin que vous puissiez renforcer votre pratique et offrir davantage à vos clients. Découvrez directement de la part de conseillers comment ils ont tiré profit de leur partenariat avec Gestion de patrimoine Manuvie.

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Bâtir une pratique indépendante en toute confiance

Lynn Curtin Lang, conseillère financière

Si vous souhaitez bénéficier d’une autonomie sans renoncer à vos ressources, Gestion de patrimoine Manuvie est la solution idéale.

– Lynn Curtin-Lange

Pourquoi les conseillers financiers indépendants au Canada choisissent Gestion de patrimoine Manuvie

Créez de la valeur dans votre propre entreprise

En détenant 100 % des parts de votre portefeuille d’affaires, vous constituez un capital à mesure que votre pratique prend de l’expansion. Une stratégie de rémunération concurrentielle, ainsi qu’un soutien en matière de relève, d’achat de portefeuille d’affaires et de transfert de pratique, peuvent vous aider à planifier en toute confiance votre croissance actuelle et, à terme, votre départ selon vos propres conditions.

Accès à une gamme de produits variée et à un vaste réseau de distribution pour répondre aux besoins des clients

Utilisez une plateforme à architecture ouverte offrant une gamme complète de services pour recommander les solutions de votre choix en fonction des besoins de chaque client, sans aucune restriction liée à la plateforme du produit. Mettez les clients en contact avec des services de placement, d’assurance, de services bancaires et de gestion de patrimoine privé par l’intermédiaire de l’ensemble du réseau de Manuvie.

Faites appel à une marque reconnue et à un partenaire dévoué pour soutenir votre pratique

Développez votre pratique avec une marque présente au Canada depuis plus de 130 ans. La présence de longue date de Manuvie peut contribuer à offrir aux clients un point de contact familier, tout en vous apportant la confiance que procure une marque reconnue derrière votre entreprise.

Une technologie à valeur ajoutée et un soutien pour vous aider à faire croître votre entreprise

Avec nos outils exclusifs et les plateformes de partenaires de confiance, nous offrons une expérience numérique connectée qui est branchée sur votre façon de faire des affaires. Qu’il s’agisse de l’intégration, de la planification ou de la production de rapports, notre technologie est conçue pour faciliter vos processus de travail et vos échanges avec les clients, en garantissant une plus grande cohérence et en réduisant les retouches.

Qu’est-ce que cela signifie d’être conseiller indépendant à Gestion de patrimoine Manuvie?

Le transfert d’une pratique est une décision importante. Découvrez directement auprès des conseillers ce qu’ils pensent de l’autonomie, de la liberté de choix, de la technologie, des ressources et du soutien à la transition dont ils ont bénéficié à Gestion de patrimoine Manuvie, ainsi que ce que cette expérience a signifié pour leurs activités et leurs clients.

La liberté de faire ce qui est dans l’intérêt de vos clients

Don Levy, conseiller principal et gestionnaire de portefeuille  
 

L’autonomie grâce à un soutien adapté

Leanne Kohtala, conseillère financière principale et gestionnaire de portefeuille  

Une approche de la gestion de patrimoine par un entrepreneur

William Frenn, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placements principal

 

Les outils pour faire croître votre pratique

Julie Seberras, cheffe, Services de planification patrimoniale et Gestion de cabinet

Découvrez le modèle de Gestion de patrimoine Manuvie

Découvrez comment Gestion de patrimoine Manuvie allie la liberté entrepreneuriale à une plateforme complète et tournée vers l’avenir. Découvrez des ressources sur le modèle de conseiller, la propriété d’un portefeuille d’affaires, la planification patrimoniale, la relève et les capacités transfrontalières.

Pourquoi Manuvie

Découvrez l’autonomie, les outils et le soutien mis à votre disposition pour vous aider à gérer et à faire croître votre pratique.

Découvrez-les ici
Guide de transition

Découvrez les services d’aide offerts pour vous aider à planifier votre transition, à transférer votre portefeuille d’affaires et à communiquer avec vos clients.

Téléchargez-le ici
À Gestion de patrimoine Manuvie, nous bénéficions à la fois de la solidité d’une grande entreprise et de l’indépendance dont nous avons besoin en tant qu’entrepreneurs. C’est un partenariat dynamique. 

– Don Levy, conseiller principal et gestionnaire de portefeuille

Les conseillers qui œuvrent au sein de Gestion de patrimoine Manuvie sont ceux qui souhaitent bâtir un héritage pour leur pratique.

– Leanne Kohtala, conseillère financière principale et gestionnaire de portefeuille

Planifier une transition réussie

  • 1. Découverte Commencez par une conversation en toute confidentialité

    Commencez par une conversation directe et confidentielle au sujet de vos objectifs, de votre modèle d’affaires et de ce que vous attendez d’une nouvelle pratique. Un vice-président régional peut vous aider à déterminer dans quelle mesure la plateforme, les programmes et le soutien offerts par Gestion de patrimoine Manuvie correspondent à votre pratique.

  • 2. Planification Élaborez votre feuille de route de transition

    Élaborez une feuille de route en fonction de votre échéancier, de vos besoins en matière de documentation, de technologie et de communication avec les clients. Le plan peut également tenir compte de la croissance, de la propriété du portefeuille d’affaires et des objectifs de relève à long terme.

  • 3. Préparation du client Offrez une expérience client simplifiée

    Des spécialistes dédiés à l’intégration et à la transition peuvent vous aider à coordonner les détails liés au transfert de votre clientèle, à la mise en place de votre pratique et à la communication de ce changement, ce qui vous permettra de rester concentré sur le maintien d’une expérience client de qualité.

Votre prochain chapitre commence par une conversation confidentielle

Que vous souhaitiez privilégier la croissance, améliorer votre efficacité ou planifier votre relève à terme, une discussion franche et confidentielle peut vous aider à déterminer si cette solution vous convient. Communiquez avec le vice-président régional de votre région ou avec notre chef de la croissance pour découvrir comment Gestion de patrimoine Manuvie pourrait soutenir votre entreprise, vos clients et vos objectifs à long terme.

  • James Hunter

    James Hunter

    Vice-président régional, Ontario

  • Ron Walchuk

    Ron Walchuk

    Vice-président régional, Ouest du Canada

  • Franck Chevrier

    Franck Chevrier

    Vice-président régional, Québec et provinces de l’Atlantique

  • Farhan Hamidani

    Farhan Hamidani

    Chef de la croissance