Le Programme de CGU Apex est une solution de compte gérée à honoraires forfaitaires qui vous permet de simplifier vos activités en adoptant une démarche fondée sur des modèles tout en composant des portefeuilles personnalisés pour votre clientèle. Grâce à Envestnet, une plateforme de gestion de patrimoine intégrée, vous disposez d’outils puissants de production de rapports clients et de gestion du flux de travail, de rapports sur la clientèle acquise et d’analyses.

Le Programme de représentants gestionnaires permet aux conseillers de Gestion de patrimoine Manuvie d’exercer leurs opérations avec un pouvoir discrétionnaire en tant que gestionnaires de portefeuille inscrits auprès de l’OCRI. Dans le cadre de ce programme, puisque vous êtes leur gestionnaire de portefeuille, les clients vous délèguent leur pouvoir de négociation, ce qui permet une approche plus réactive dans la prise de décisions relatives au portefeuille et la réalisation des objectifs des clients.

Le Programme de placement Premier est une plateforme à honoraires proposant une gamme de services de placement et donnant accès à un large éventail de produits de placement, y compris des fonds communs de placement ainsi que des actions et obligations individuelles. La quasi-totalité des placements proposés par Gestion de patrimoine Manuvie peut être intégrée à ce programme, ce qui vous offre la flexibilité nécessaire pour élaborer des solutions adaptées aux besoins de chaque client.

Dans le cadre de ce programme, la clientèle autorise des gestionnaires de portefeuille tiers à effectuer des opérations. Ces tiers comprennent certaines des sociétés de gestion d’actifs les plus importantes et les plus respectées d’Amérique du Nord. Cette structure s’adresse aux clients qui souhaitent bénéficier d’une gestion de portefeuille professionnelle assurée par des équipes de placement expérimentées.

Conçue pour les équipes de soutien aux conseillers, la conférence Avantage est axée sur la présentation de renseignements indispensables, de meilleures pratiques et de ressources pour améliorer l’efficacité opérationnelle et favoriser la croissance des affaires. C’est aussi l’occasion pour votre équipe de nouer des liens et de collaborer.

La conférence du Conseil consultatif, réservée aux conseillers qui siègent à nos conseils et sous-conseils, réunit les conseillers pendant deux jours afin d’examiner les plans pour l’année suivante et de produire des suggestions et des présentations visant à améliorer l’expérience des conseillers et des clients au sein de Gestion de patrimoine Manuvie.

Le Conseil du président est un événement exclusif qui souligne les efforts des meilleurs conseillers en règle. Les 30 conseillers qui ont le plus de points et le dernier lauréat du prix national Leadership et service hors pair sont admissibles.

Le congrès Catalyst promet des séances de travail intéressantes et des occasions de réseautage avec vos pairs, vos collègues et nos principaux partenaires : sociétés de gestion de fonds, assureurs et fournisseurs d’assurance.

Le programme L’assurance comme il faut vous aide à développer votre expertise en matière d’assurance, à élargir votre gamme de services et à mieux accompagner vos clients. Grâce à une formation de deux jours, à des cas pratiques concrets, à un accompagnement individuel et à un soutien continu, vous acquérez des compétences en matière de positionnement client, de maîtrise des produits et de gestion de l’ensemble du processus d’assurance, de la prospection au suivi.

Obtenez ce dont vous avez besoin, quand et où vous en avez besoin grâce à uniFide. C’est la plateforme centralisée de SCFC pour l’ouverture de comptes en ligne, l’automatisation des flux de travail, le suivi en temps réel et l’analyse commerciale. Elle vous aide à gérer vos comptes-clients, à coordonner votre équipe et à offrir une expérience client cohérente à partir de n’importe quel appareil.

Envestnet regroupe tout au même endroit : la gestion de portefeuille, la planification financière et les outils de production de rapports. Adaptez vos stratégies, suivez les rendements et veillez à ce que vos conseils restent en phase avec l’évolution des objectifs de vos clients, grâce à des rapports clairs et à des processus de travail rationalisés.

Élaborez des plans réactifs et fondés sur des objectifs qui évoluent avec vos clients. Conquest utilise un logiciel intelligent pour repérer les meilleures mesures suivantes, ce qui vous permet de proposer des recommandations concrètes et adaptées à l’évolution des objectifs de vos clients au moment opportun.

PortfolioAid360 est un puissant moteur d’évaluation des risques d’atteinte à la sécurité qui permet d’effectuer des analyses approfondies de la convenance et fournit des tableaux de bord de gestion des problèmes afin de faciliter le suivi et la résolution des difficultés. Il propose également des analyses des tendances uniques et des outils pour les conseillers, qui aident les courtiers en valeurs mobilières canadiens à promouvoir une culture de conformité saine.

La suite Morningstar Direct Advisory est une plateforme destinée aux conseillers en gestion de patrimoine qui facilite la recherche en matière de placement, l’analyse de portefeuille et la planification financière. Elle donne accès à un large éventail de données sur les placements, d’indicateurs de rendement, d’études sur les fonds et d’outils de gestion de portefeuille, permettant ainsi l’évaluation des portefeuilles, l’analyse des placements, la génération de rapports et des recommandations plus personnalisées.

Salesforce, qui comprend notamment Sales Cloud et la plateforme Einstein 1, est un logiciel conçu pour favoriser la productivité en centralisant les données, ce qui permet de générer davantage de revenus et de conclure des affaires plus rapidement. Il prend en charge la prospection, la mobilisation des ventes, la collaboration au sein des équipes et l’analyse des ventes afin d’aider les conseillers et les équipes à gérer leur affaire en cours et leur rendement.

Site Avancé propose des services d’assistance en marketing numérique destinés à la création de sites web de grande qualité à moindre coût. Le programme comprend des services intégrés d’assistance, de maintenance et d’analyse, contribue à réduire les risques grâce à du contenu pré-approuvé et soutient une présence numérique continue grâce à des automatisations, des mises à jour proactives d’articles de blogue et la publication régulière de contenu.

Votre centre d’information. Vous y trouverez les actualités du secteur du courtage, des ressources de marketing, des guides fiscaux et du soutien en matière de conformité. Effectuez des recherches grâce à l’IA, parcourez des ressources personnalisées et ouvrez une session en toute sécurité avec votre identifiant Manuvie afin que vous et votre équipe puissiez trouver plus rapidement des réponses claires.

Accédez en toute sécurité à vos comptes et documents de Gestion de patrimoine Manuvie à tout moment, où que vous soyez. Bénéficiez d’une vue d’ensemble de tous vos comptes, consultez rapidement vos soldes et vos rendements, et parcourez l’historique de vos opérations à l’aide de graphiques clairs et interactifs. Connectez-vous en utilisant vos identifiants du Portail des investisseurs de Gestion de patrimoine Manuvie (identifiant Manuvie), puis consultez votre portefeuille, vos titres, votre historique d’opérations ainsi que vos documents en un seul et même endroit.