La liberté que procure l’indépendance.
Faites fructifier votre entreprise en vous appuyant sur la solidité de Manuvie
Conservez l’autonomie et la souplesse qui comptent pour vous, tout en vous assurant les services d’un partenaire pratique pour accompagner votre croissance. Gestion de patrimoine Manuvie allie une marque reconnue, de vastes compétences financières, des programmes de placement souples et un soutien dédié afin que vous puissiez renforcer votre pratique et offrir davantage à vos clients. Découvrez directement de la part de conseillers comment ils ont tiré profit de leur partenariat avec Gestion de patrimoine Manuvie.
Bâtir une pratique indépendante en toute confiance
Lynn Curtin Lange, B.Math, CIM, CPA, CMA
Gestionnaire de portefeuille principale, conseillère principale en gestion de patrimoine
Si vous souhaitez bénéficier d’une autonomie sans renoncer à vos ressources, Gestion de patrimoine Manuvie est la solution idéale.
– Lynn Curtin Lange, B.Math, CIM, CPA, CMA
Gestionnaire de portefeuille principale, conseillère principale en gestion de patrimoine
Pourquoi les conseillers financiers indépendants au Canada choisissent Gestion de patrimoine Manuvie
Qu’est-ce que cela signifie d’être conseiller indépendant à Gestion de patrimoine Manuvie?
Le transfert d’une pratique est une décision importante. Découvrez directement auprès des conseillers ce qu’ils pensent de l’autonomie, de la liberté de choix, de la technologie, des ressources et du soutien à la transition dont ils ont bénéficié à Gestion de patrimoine Manuvie, ainsi que ce que cette expérience a signifié pour leurs activités et leurs clients.
La liberté de faire ce qui est dans l’intérêt de vos clients
Don Levy, conseiller principal et gestionnaire de portefeuille
L’autonomie grâce à un soutien adapté
Leanne Kohtala, conseillère financière principale et gestionnaire de portefeuille
Une approche de la gestion de patrimoine par un entrepreneur
William Frenn, gestionnaire de portefeuille et conseiller en placements principal
Les outils pour faire croître votre pratique
Julie Seberras, cheffe, Services de planification patrimoniale et Gestion de cabinet
Découvrez le modèle de Gestion de patrimoine Manuvie
Découvrez comment Gestion de patrimoine Manuvie allie la liberté entrepreneuriale à une plateforme complète et tournée vers l’avenir. Découvrez des ressources sur le modèle de conseiller, la propriété d’un portefeuille d’affaires, la planification patrimoniale, la relève et les capacités transfrontalières.
À Gestion de patrimoine Manuvie, nous bénéficions à la fois de la solidité d’une grande entreprise et de l’indépendance dont nous avons besoin en tant qu’entrepreneurs. C’est un partenariat dynamique.
– Don Levy, conseiller principal et gestionnaire de portefeuille
Les conseillers qui œuvrent au sein de Gestion de patrimoine Manuvie sont ceux qui souhaitent bâtir un héritage pour leur pratique.
– Leanne Kohtala, conseillère financière principale et gestionnaire de portefeuille
Planifier une transition réussie
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1. Découverte Commencez par une conversation en toute confidentialité
Commencez par une conversation directe et confidentielle au sujet de vos objectifs, de votre modèle d’affaires et de ce que vous attendez d’une nouvelle pratique. Un vice-président régional peut vous aider à déterminer dans quelle mesure la plateforme, les programmes et le soutien offerts par Gestion de patrimoine Manuvie correspondent à votre pratique.
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2. Planification Élaborez votre feuille de route de transition
Élaborez une feuille de route en fonction de votre échéancier, de vos besoins en matière de documentation, de technologie et de communication avec les clients. Le plan peut également tenir compte de la croissance, de la propriété du portefeuille d’affaires et des objectifs de relève à long terme.
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3. Préparation du client Offrez une expérience client simplifiée
Des spécialistes dédiés à l’intégration et à la transition peuvent vous aider à coordonner les détails liés au transfert de votre clientèle, à la mise en place de votre pratique et à la communication de ce changement, ce qui vous permettra de rester concentré sur le maintien d’une expérience client de qualité.
Votre prochain chapitre commence par une conversation confidentielle
Que vous souhaitiez privilégier la croissance, améliorer votre efficacité ou planifier votre relève à terme, une discussion franche et confidentielle peut vous aider à déterminer si cette solution vous convient. Communiquez avec le vice-président régional de votre région ou avec notre chef de la croissance pour découvrir comment Gestion de patrimoine Manuvie pourrait soutenir votre entreprise, vos clients et vos objectifs à long terme.
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James Hunter
Vice-président régional, Ontario
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Ron Walchuk
Vice-président régional, Ouest du Canada
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Franck Chevrier
Vice-président régional, Québec et provinces de l’Atlantique
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Farhan Hamidani
Chef de la croissance