Les conseillers agréés offrent un accompagnement complet, tant pour la planification de la retraite que pour d’autres aspects financiers.
Des conseils financiers professionnels, personnels et pratiques
Renforcez votre offre d’épargne-retraite collective, rehaussez la valeur que vous apportez aux promoteurs et faites croître vos affaires.
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Développez votre portefeuille Découvrez comment BienPlanifier complète votre offre.
Téléchargez le guide BienPlanifier pour les conseillers -
Offrez davantage de valeur aux promoteurs de régime Trouvez des ressources à partager avec les promoteurs de régime.
Consultez l’expérience de vos clients -
Outillez vos participants Voyez comment BienPlanifier met les participants sur la voie de la réussite.
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Un prolongement stratégique de votre offre
BienPlanifierᴹᴰ renforce votre valeur en offrant aux participants un accompagnement personnalisé et une expertise financière, tout en vous donnant plus de temps pour assurer la stratégie, la supervision et la gouvernance de votre régime. En intégrant BienPlanifier à votre boîte à outils, vous pouvez aider les participants à faire des choix financiers plus éclairés tout en ouvrant la porte à de nouvelles occasions de croissance.
Les participants reçoivent un accompagnement individuel adapté à leurs besoins.
Une adoption clé en main, facile à intégrer à votre régime d’épargne-retraite collectif.
Votre partenaire pour faire croître votre offre d’épargne-retraite collective
Lorsque les participants travaillent avec un conseiller Manuvie, ils sont plus susceptibles de s’engager activement dans leurs régimes et de prendre des décisions financières éclairées. Cela peut se traduire par des cotisations accrues pouvant entraîner des soldes plus élevés et une meilleure performance du régime.
Comment BienPlanifier complète votre régime :
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Préserve votre rémunération Vous continuez à percevoir une rémunération pour l’actif transféré et investi dans le régime d’épargne-retraite collectif.
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Renforce vos relations clients Les conseillers Manuvie travaillent directement avec les participants pour que vous puissiez vous concentrer sur la vue d’ensemble.
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Stimule la croissance de vos affaires Un engagement accru des participants peut générer des cotisations plus élevées, des soldes plus importants et des flux de trésorerie plus sains pour le régime.
L’incidence des conseils sur les participants¹
Les participants qui travaillent avec un conseiller Manuvie cotisent en moyenne 60 % de plus à leur régime.
Les participants accompagnés par un conseiller Manuvie sont 71 % plus susceptibles d’adhérer à des régimes supplémentaires.
Les participants accompagnés par un conseiller Manuvie sont 2 fois plus susceptibles de s’inscrire pour obtenir un identifiant Manuvie.
Découvrez ce que les participants disent de BienPlanifier²
« Mon conseiller a pris le temps de tout m'expliquer dès le début. Ça m'a vraiment donné confiance pour prendre mes décisions en connaissance de cause. Il prenait les devants pour me tenir au courant et me présenter mes options. Je ne me suis jamais sentie laissée à moi-même. »
- Lori MacPherson
Un partenariat pouvant être synonyme de succès, pour vous, vos promoteurs et les participants
BienPlanifier est conçu pour permettre une meilleure planification de la retraite pour tous. Il vous aide à croître, simplifie les processus pour les promoteurs et aide les participants à préparer leur avenir financier.
En partenariat avec vous
Renforcer votre offre d’épargne-retraite collective tout en vous aidant à croître.
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Renforcement de votre rôle stratégique BienPlanifier soutient l’activité des participants tout en contribuant à augmenter votre rémunération afin que vous puissiez vous concentrer sur la stratégie à forte valeur ajoutée.
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Délégation des conseils destinés aux participants Les conseillers Manuvie offrent des conseils personnalisés aux participants, ce qui vous donne plus de temps pour la conception du régime, la gouvernance et les priorités législatives.
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Amélioration des résultats du régime et de l’actif sous gestion De meilleurs comportements en matière de cotisation et des flux de trésorerie plus sains favorisent la croissance de l’actif du régime, augmentant ainsi l’actif sous gestion et vos occasions de récompenses.
Soutien aux promoteurs de régime
Aider les promoteurs à offrir des régimes de retraite qui favorisent des résultats plus solides et durables.
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Facile à mettre en œuvre et inclus dans les régimes d’épargne-retraite collectifs BienPlanifier s’intègre aux régimes existants sans configuration supplémentaire, ce qui permet aux promoteurs de soutenir facilement leurs participants.
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Manuvie veille aux exigences réglementaires Qu’il s’agisse de l’octroi de permis aux conseillers ou des obligations de conformité, Manuvie ou ses sociétés affiliées veillent aux exigences réglementaires en matière d’offre de conseils.
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Du matériel promotionnel pour stimuler l’engagement Des documents prêts à l’emploi permettent aux promoteurs de faire la promotion de BienPlanifier et de stimuler l’engagement des participants.
Outiller les participants
Bâtir l’avenir financier des participants et les aider à prendre leur retraite en toute confiance.
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Des conseils globaux, impartiaux et adaptés aux objectifs des participants Les participants reçoivent des conseils personnalisés et impartiaux conçus pour les aider à gérer leurs priorités financières.
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Des conseils centrés sur l’humain qui renforcent les connaissances financières Soutenir les participants grâce à des conversations claires et personnelles qui renforcent la compréhension financière et l’engagement envers le régime.
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Un soutien multilingue tout au long de la vie pour les participants et leurs familles Les conseillers Manuvie offrent un accompagnement continu dans plusieurs langues, garantissant un soutien accessible aux participants et à leur famille, à chaque étape de leur vie.
Vous cherchez des ressources à partager avec les promoteurs de régime? Commencez ici.
Vous avez des questions sur la façon d’offrir des conseils dans le cadre de votre régime d’épargne-retraite collectif?
À mesure que les participants cotisent davantage et conservent un actif accru, l’actif sous gestion global de votre régime augmente, ce qui vous aide à progresser dans le programme de récompenses des conseillers. Parlez avec votre représentant de Manuvie pour obtenir des détails sur la façon dont BienPlanifier contribue à l’admissibilité aux récompenses.
Non. BienPlanifier est conçu pour compléter votre mandat. Vous continuez d’être rémunéré sur l’actif du régime, tandis que BienPlanifier renforce l’engagement des participants et soutient la croissance du régime.
Oui, c’est inclus et facile à adopter.
Non, les conseils BienPlanifier sont impartiaux et adaptés aux besoins de chaque personne.
1 Données de 2024 provenant du système interne de Manuvie 2 Le témoignage de Lori MacPherson reflète son opinion personnelle fondée sur son expérience au moment où il a été fourni. Les expériences et les résultats varient d’une personne à l’autre et ne sont pas nécessairement représentatifs de l’ensemble des clients. Aucune compensation ou autre incitation n’a été prévue pour ce témoignage.
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