Gérez votre patrimoine en toute confiance – désormais sur votre téléphone

Ai-je besoin d’un accès au Portail des investisseurs?

Oui. Pour utiliser l’application mobile, vous devez vous inscrire sur le Portail des investisseurs. Communiquez avec votre conseiller ou envoyez un courriel à l’adresse soutienpatrimoinemanuvie@manuvie.ca pour demander une invitation.

J’ai oublié mon mot de passe / Mon accès est bloqué : que dois-je faire?

Utilisez l’option de réinitialisation du mot de passe disponible sur l’écran d’ouverture de session ou par l’intermédiaire du Portail des investisseurs. Si les problèmes d’accès persistent, veuillez envoyer un courriel à l’adresse soutienpatrimoinemanuvie@manuvie.ca.

Comment puis-je modifier les renseignements de mon profil?

Vous pouvez mettre à jour le nom de votre profil et votre numéro de téléphone cellulaire dans le Portail des investisseurs depuis un ordinateur. Pour toute autre modification, communiquez avec votre conseiller ou le service de soutien de Gestion de patrimoine Manuvie au 1 800 361-3119.

Comment mes renseignements sont-ils protégés?

L’application utilise les mêmes normes de sécurité que le Portail des investisseurs, notamment un chiffrement avancé et des mesures de sécurité à la pointe du secteur. Vous trouverez des précisions à ce sujet dans la politique de confidentialité en ligne.

Comment puis-je activer ou désactiver l’identification biométrique sur un appareil Android?

Pour activer l’identification biométrique :

1. Inscrivez-vous à partir de votre téléphone (les instructions peuvent varier selon le fabricant) :
   • Paramètres > Sécurité > Identification biométrique ou reconnaissance faciale/tactile
2. Activation de l’identification biométrique dans l’application services mobiles Gestion de patrimoine Manuvie
   • Ouvrez une session dans l’application Services mobiles Gestion de patrimoine Manuvie
   • Ouvrez le menu Plus.
   • Sélectionnez Identification biométrique
   • Basculez le bouton Activer l’identification biométrique pour l’activer

Pour désactiver l’identification biométrique :

1. Ouvrez le menu Plus.
2. Sélectionnez Identification biométrique
3. Basculez le bouton Activer l’identification biométrique pour la désactiver
4. La prochaine fois que vous ouvrirez une session, le système vous invitera à saisir votre mot de passe.

Comment activer ou désactiver Face ID sur un iPhone?

Pour activer Face ID :

1. Enregistrez Face ID sur votre téléphone :
   • Réglages > Face ID et code. Suivez les directives.
2. Activez Face ID dans l’application de Gestion de patrimoine Manuvie :
   • Ouvrez une session dans l’application Services mobiles Gestion de patrimoine Manuvie
   • Ouvrez le menu Plus.
   • Sélectionnez Identification biométrique
   • Basculez le bouton Activer Face ID à active

Pour désactiver Face ID :

1. Ouvrez le menu Plus.
2. Sélectionnez Identification biométrique
3. Basculez le bouton Activer Face ID à inactive
4. La prochaine fois que vous ouvrirez une session, le système vous invitera à saisir votre mot de passe.

Qu’est-ce qui apparaît en haut de la page d’accueil?

Un sélecteur de période, suivi de la valeur totale du portefeuille en dollars canadiens et de la variation de valeur pour la période sélectionnée. Les taux de change s’affichent, le cas échéant, en fonction de vos titres et de vos comptes.

Que montre le graphique de rendement?

Un graphique linéaire illustrant l’évolution du rendement du portefeuille au fil du temps. La modification de la période actualise le graphique.

Quels renseignements figurent dans le Sommaire du portefeuille?

Le Sommaire du portefeuille indique les éléments suivants :

• Valeur marchande initiale pour la période sélectionnée
• Valeur marchande finale
•  Capital net investi

Ces valeurs se mettent à jour lorsque vous modifiez la période.

La valeur des comptes change-t-elle lorsque je sélectionne une nouvelle période?

Non. Les sélections de périodes ne s’appliquent qu’au niveau du portefeuille. La valeur des comptes est toujours indiquée depuis leur création.

Comment puis-je consulter les détails de mon compte?

Appuyez sur n’importe quel compte figurant sur la page d’accueil pour consulter les titres, l’historique des rendements et l’activité récente.

Où se trouvent les filtres enregistrés dans le Portail des investisseurs?

Les filtres enregistrés ne sont actuellement pas disponibles dans l’application. Ils seront ajoutés dans une prochaine version.

Que trouve-t-on dans l’onglet « Titres »?

Une liste des titres détenus dans l’ensemble de votre portefeuille ou dans le compte sélectionné. Chaque titre indique les éléments suivants :

• Code et nom
• Brève description
• Valeur marchande en $ CA
• Nombre d’unités détenues
• Prix unitaire

Appuyez sur un titre pour afficher plus de détails.

Comment fonctionnent le filtre et la recherche dans l’onglet Titres?

Le filtre permet d’affiner les résultats à l’aide des critères disponibles, tels que le compte ou la catégorie d’actifs. La recherche permet de trouver des titres par nom ou par code. La recherche s’applique uniquement aux titres actuellement affichés à l’écran.

Que contient l’onglet « Activité »?

Une liste des opérations de votre portefeuille ou du compte sélectionné, classées par ordre chronologique décroissant (les plus récentes en premier). On peut citer, par exemple, les dividendes, les distributions réinvesties, les intérêts et d’autres opérations.

Quels renseignements sont affichés pour chaque opération?

Lorsque vous sélectionnez une activité, les éléments suivants s’affichent :

• Type d’opération
• Titre associé
• Montant de l’opération en $ CA
• Dates de traitement et de règlement

Quelles sont les options de tri, de filtrage et de recherche disponibles?

Vous pouvez trier par date ou par valeur totale. Les filtres permettent de sélectionner le compte, le type d’activité et la date. La recherche affiche les activités actuellement visibles à l’écran.

Où puis-je trouver mes relevés de compte et mes documents fiscaux?

Tous les relevés, avis d’exécution et feuillets d’impôt disponibles apparaissent dans l’onglet « Documents ».

Que contient l’onglet « Documents »?

Une liste de documents pour votre portefeuille ou le compte sélectionné. Chaque document s’affiche sous forme de fiche indiquant le type de document, son titre et sa date.

Puis-je consulter et télécharger des documents dans l’application?

Oui. Lorsque vous sélectionnez un document, un aperçu s’affiche. À partir de là, vous pouvez télécharger, partager ou enregistrer le fichier à l’aide des options de votre appareil.

Comment puis-je affiner la liste de mes documents?

Vous pouvez filtrer par compte, type de document, formulaire fiscal, année fiscale et date.

Quel est l’affichage par défaut des documents?

L’onglet Documents affiche les documents des 30 derniers jours.

Comment fonctionne la recherche de documents?

La recherche ne renvoie que les résultats provenant des documents actuellement affichés dans la liste. Les documents masqués n’apparaîtront pas dans les résultats de recherche.

Quels sont les appareils et les systèmes d’exploitation pris en charge?

L’application fonctionne sur les iPhone et les iPad équipés d’iOS 12 ou d’une version plus récente, ainsi que sur les appareils Android équipés d’Android 11 ou d’une version plus récente. Sur l’iPad, les écrans s’affichent selon les formats de l’iPhone.

Comment puis-je vérifier la version du système d’exploitation de mon appareil?

Sur l’appareil, accédez à Réglages > Général > Informations.

Comment puis-je savoir quelle version de l’application j’utilise?

La version de l’application figure dans l’onglet « Paramètres ».

Je suis malvoyant(e), puis-je utiliser l’application?

Oui. L’application respecte les mêmes normes d’accessibilité que le site Web de Manuvie. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur https://www.manuvie.ca/a-propos-de-nous/accessibilite.html.

À qui puis-je m’adresser pour obtenir de l’aide?

Communiquez avec votre conseiller ou le service de soutien de Gestion de patrimoine Manuvie pour obtenir de l’aide.