La Société Financière Manuvie fixe le prix des billets « verts » de premier rang qu’elle offre dans le cadre d’un appel public à l’épargne lancé aux États-Unis
14 mars 2022
Toronto – La Société Financière Manuvie (NYSE : MFC) [la « Société »] a annoncé aujourd’hui qu’elle avait fixé, dans le cadre d’un appel public à l’épargne lancé aux États-Unis, d’un capital total de 750 millions $ US, le prix de billets de premier rang à 3,703 % échéant en 2032 (les « billets »), au prix de 100,000 %. L’offre a été effectuée en vertu d’un supplément de prospectus provisoire daté du 14 mars 2022, qui se rapporte à la déclaration d’inscription de la Société déposée auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») le 30 septembre 2021.
La Société a l’intention d’utiliser un montant égal au produit net de l’émission des billets pour financer ou refinancer, en partie ou en totalité, des actifs « verts » admissibles, nouveaux ou existants, selon le Cadre de référence applicable aux obligations durables de Manuvie (le « Cadre »).Le Cadre respecte les composantes de base des principes 2021 de l’International Capital Market Association et encourage l’utilisation du produit de l’émission d’« obligations vertes » dans des énergies renouvelables, des bâtiments écologiques, des terres gérées de manière durable, l’efficacité énergétique, des transports non polluants, la gestion durable de l’eau et des eaux usées et la prévention et le contrôle de la pollution.
Citigroup Global Markets Inc., BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC et Morgan Stanley & Co. LLC font office de cochefs de file de l’émission.
Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d’offre d’achat; les titres visés ne pourront par ailleurs être vendus dans aucun État ou territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant que les titres ne soient enregistrés ou admis en vertu des lois sur les valeurs mobilières en vigueur dans l’État ou le territoire donné. Un supplément de prospectus et le prospectus connexe afférent au placement ont été déposés auprès de la SEC et sont accessibles sur son site Web, à l’adresse www.sec.gov. Pour obtenir un exemplaire du supplément de prospectus et du prospectus correspondant, lorsqu’ils seront disponibles, vous pourrez communiquer avec Citigroup Global Markets Inc., a/s de Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, 800 831-9146, prospectus@citi.com; BofA Securities, Inc., 200 North College Street, 3rd floor, NC1-004-03-43, Charlotte, NC 28255-0001, à l’attention de Prospectus Department, 1 800 294-1322, dg.prospectus_requests@bofa.com; Goldman Sachs & Co. LLC, 200 West Street, New York, NY 10282, à l’attention de Prospectus Department, 866 471-2526, prospectus-ny@ny.email.gs.com; ou Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, à l’attention de Prospectus Department, 866 718-1649, prospectus@morganstanley.com.
Les billets ne seront ni placés ni vendus, directement ou indirectement, au Canada ou à tout résident canadien.
À propos de Manuvie
La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle propose des conseils financiers et des solutions d’assurance, et exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l’intermédiaire de Gestion de placements Manuvie, la marque mondiale de son Secteur Gestion de patrimoine et d’actifs, Monde, elle sert des particuliers, des institutions et des participants aux régimes d’épargne-retraite partout dans le monde. Elle exerce ses activités principalement en Asie et au Canada, ainsi qu’aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,8 milliards de dollars canadiens.
Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site suivant manulife.com/fr.html.