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Manuvie annonce l’émission de billets de capital à recours limité

11 février 2021

 

TORONTO – La Société Financière Manuvie (« SMF ») a annoncé aujourd’hui son intention d’émettre des billets de capital à recours limité de série 1 (dettes subordonnées) à un taux de 3,375 % dont le capital s’élèvera à 2 milliards de dollars (les « billets »). La SFM prévoit déposer, à l’égard de cette émission, un supplément à son prospectus préalable de base existant.


Les billets porteront intérêt à un taux fixe de 3,375 % par année, versé semestriellement, pour la période initiale se terminant le 19 juin 2026, exclusivement. Par la suite, le taux d’intérêt des billets sera réinitialisé tous les cinq ans pour qu’il corresponde au taux en vigueur des obligations du gouvernement canadien majoré de 2,839 %. Les billets arrivent à échéance le 19 juin 2081.


Dans le cadre de l’émission des billets, la SFM émettra 2 millions d’actions de catégorie 1, série 27 (les « actions de série 27 »), à taux fixe non cumulatif. Ces actions seront détenues par la Société de fiducie Computershare du Canada, qui agira comme fiduciaire d’une fiducie nouvellement constituée (la « fiducie à recours limité »). En cas de non-versement des intérêts ou du capital des billets à leur échéance, le recours de chaque détenteur de billets sera limité à sa quote-part dans les actifs de la fiducie à recours limité, qui se composeront, sauf dans des circonstances particulières, d’actions privilégiées de série 27.


Sous réserve de l’approbation préalable des autorités de réglementation, la SFM peut racheter les billets, en totalité ou en partie, moyennant un préavis d’au moins 15 jours et d’au plus 60 jours de la part de la SFM, entre le 19 mai et le 19 juin inclusivement, à compter de 2026 et tous les cinq ans par la suite, à un prix de rachat égal à celui des billets avec participation ainsi que les intérêts courus et impayés jusqu’à la date du rachat, mais à l’exclusion de celle-ci.


Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, BMO Marchés des capitaux, CIBC Marchés des capitaux et  Banque Scotia et Valeurs mobilières TD. L’émission devrait avoir lieu le19 février 2021.


La SFM entend utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l’entreprise, y compris des placements dans des filiales.


Ni les billets ni les actions de série 27 n’ont été ni ne seront inscrits aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d’aucun État des États-Unis, et ils ne pourront être offerts, vendus ni émis, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières) ou pour le compte de celle-ci, sans leur inscription ou l’exemption de leur inscription aux termes de la loi sur les valeurs mobilières. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ni une sollicitation d’achat de titres aux États-Unis ou dans tout autre pays ou territoire dans lequel une telle offre ou sollicitation serait illégale.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d’assurance et de gestion de patrimoine et d’actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2020, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 118 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 30 millions de clients. Au 31 décembre 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 300 milliards de dollars canadiens (1 000 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 31,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu’à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

 

Communications avec les médias                                    

Odette Coleman
Manuvie
416-819-6938

odette_coleman@manulife.com

 

Relations avec les investisseurs

Adrienne O’Neill

Manuvie
416-926-6997

adrienne_oneill@manulife.com